حساب چیست؟

حساب در حقیقت همان مشتری یا  طرف حساب شما در فرآیند فروش است. از منظر دیگر “حساب” شخص یا شرکتی که در نهایت شما فاکتور یا قرارداد را به نام او صادر کرده و هزینه را پرداخت می کند. هماهنگونه که ذکر شد حساب می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی  باشد.

ایجاد حساب

acc

 

 

نشانگر ماوس خود را در نوار ماژول ها روی گزینه حساب ها برده و از منویی که زیر آن باز می شود، گزینه “ایجاد حساب” را انتخاب کنید. با باز شدن فرم ایجاد حساب می توانید اطلاعات مربوط به حساب را وارد کرده و ذخیره کنید.

 

acc2

برای وارد کردن حساب های خود از طریق فایل به سیستم Sarv CRM، نشانگر ماوس خود را در نوار بالای صفحه (نوار ماژول ها) روی گزینه “حساب ها” برده و گزینه “وارد کردن حساب ها” را انتخاب کنید.

برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از نحوه وارد کردن داده ها، قسمت “وارد کردن داده ها و گرفتن خروجی” را مطالعه کنید.

 

فیلدهای فرم ایجاد حساب:

 

اطلاعات حساب

نام  نام شرکتی است ­که به عنوان حساب می­خواهد در سیستم ثبت می­شود.
تلفن دفتر  تلفن مربوط به حساب مورد نظر را بیان می­کند.
وبسایت  وبسایت مربوط به حساب مورد نظر را بیان می­کند.

اطلاعات بیشتر

نام دیگر  می تواند نام کامل و یا نام ثبتی حساب مورد نظر باشد.
مالکیت  نوع مالکیتی است که حساب موردنظر داراست.( خصوصی، دولتی، سهامی خاص، سهامی عام)
عضو  هلدینگی است که حساب موردنظر عضو آن است.
کمپین  کمپینی است که می توان به حساب متصل کرد.
صنعت  صنعتی است که سازمان در فعالیت می­کند.
زیر صنعت  لایه دوم صنعتی است که سازمان در آن فعالیت می­کند.
کد اقتصادی  کد اقتصادی هر شرکت می باشد.
شماره ثبت  شماره ثبت هر شرکت می باشد.
شماره ملی  شماره ملی هر حساب می باشد.
مسئول  فردی است که مسئولیت ارتباطات با سرنخ را داراست.
شناسه حساب  شناسه ای است که می­توان به هر حسا تخصیص داد.
نوع  جایگاه آن حساب را در روابط با شرکت شما نشان می­دهد.
میزان جذابیت  میزان اهمیت و میزان موفقیت آن حساب را نشان می دهد.
تعداد کارکنان  تعداد کارکنانی است که در آن شرکت فعالیت می­کنند.
درآمد سالیانه  میزان درآمد سالانه ای است که سازمان کسب می­کند.
شماره فکس  شماره فکس حساب مورد نظر را نشان می­دهد.
تلفن دیگر  در این قسمت می­توانید شماره های دیگری را که شما را به آن حساب متصل می­کند، یادداشت کنید.
آدرس  نشان دهنده آدرسی است که شما از حساب مورد نظر در اختیار دارید.
شبکه اجتماعی  در این قسمت اطلاعات مربوط به آدرس شبکه های اجتماعی سرنخ مورد نظر وارد می¬شود.
توضیحات  در این قسمت اطلاعات مکملی را که لازم می­دانید درباره حساب را می توانید اضافه می­کنید.

 

حذف ایمیل از لیست تبلیغاتی: این گزینه در مواردی باید انتخاب یا فعال شود که شرکت یا فرد مورد نظر اعلام کرده است که نمی­ خواهد ایمیل­های تبلیغاتی را دریافت کند.

 

مدیریت لیست حساب ها

در صفحه اصلی هر ماژول لیستی از رکوردهای مرتبط با آن ماژول را مشاهده خواهید کرد. برای مثال در صفحه اصلی حساب ها، لیست حساب های موجود را می­بینید هر لیست شامل ستون های مختلفی است که براساس این ستون ها می­ توانید، آن را مرتب کنید. برای مثال حساب ها را براساس تاریخ ایجاد و یا مسئول آنها می­توانید مرتب کنید. به این منظور کافی است روی عنوان ستون مورد نظر کلیک کنید.

لطفا نحوه کار با لیست ها و جستجوی پیشرفته را در بخش مدیریت لیست ها مطالعه فرمایید.

عمل های اصلی

نحوه کارکرد اعمال اصلی ویرایش، حذف، یافتن تکرارها، به روزآوری کلی و مشاهده آخرین تغییرات انجام شده در تمام ماژول ها یکسان است.

لطفا این موارد را در بخش اعمال اصلی مطالعه فرمایید.

زیر پنل

یکی از ویژگی های جالب وموثر Sarv CRM امکان مدیریت و مشاهده تمام وظایف و تعاملات صورت گرفته مربوطه به هر کدام از ماژول ها (حساب ها، افراد، فرصت ها) در یک نگاه و به صورت یکپارچه است. به عنوان مثال می توانید هرآنچه که در تعامل با حساب (فرد، حساب، فرصت) مورد نظر اتفاق افتاده و یا قرار است اتفاق بیفتد را بصورت یکجا و با یک نگاه مشاهده کنید.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کار زیر پنل ها بخش زیر پنل ها را مطالعه کنید.