یکپارچگی با OUTLOOK

شما می توانید ایمیل هایی که از outlook خود برای مشتریانتان ارسال / دریافت می کنید را در تاریخچه آنها در Sarv CRM مشاهده نمایید.

توجه : لطفا درخواست فعال سازی این امکان در حساب کاربری خود را به آدرس ایمیل support@sarveno.com ارسال فرمایید.

1 – ابتدا فایل “SarvCRM Outlook AddIn.exe” را دانلود و نصب نمایید.

پس از انجام نصب outlook خود را باز نمایید. زبانه ای مانند آنچه در شکل نشان داده شده است به outlook شما اضافه شده است.

2- با کلیک بر روی این زبانه همانگونه که در شکل نشان داده شده است به قسمت settings مراجعه نمایید.
پنجره ای مطابق شکل برای شما باز می شود. برای انجام تنظیمات لطفا از دستورالعمل زیر پیروی نمایید:

2.1- ابتدا آدرس زیر را با نام حساب کاربری شرکت خود تغییر داده و در قسمتی که در شکل روبرو مشخص شده است وارد نمایید.
https://app.sarvcrm.com/service/v2/rest.php?utype=yourtenantname
برای مثال شرکتی که آدرس استفاده از Sarv CRM آن https://app.sarvcrm.com/cust/parskhavaran می باشد آدرس فوق را به شکل زیر تغییر می دهد:
https://app.sarvcrm.com/service/v2/rest.php?utype=parskhavaran
2.2 – سپس نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید.
2.3 – با استفاده از دکمه test اطمینان حاصل نمایید که ارتباط میان outlook و حساب کاربری Sarv CRM شما برقرار شده است.
2.4 – بر روی دکمه Save کلیک نمایید.

در زمان ارسال و دریافت ایمیل در صورتیکه آدرس ایمیل طرف مقابل شما (دریافت کننده/ارسال کننده) در Sarv CRM ذخیره شده باشد،
این ایمیل بصورت اتوماتیک در زیرپنل سوابق آن فرد، سرنخ و یا حساب همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده است ذخیره خواهد شد.

در برخی موارد به دلیل مشکلات ارتباطی در لحظه ارسال و یا دریافت ایمیل ممکن است که این عمل بصورت اتوماتیک انجام نشود،
بنابراین پیشنهاد می کنیم در مواردی که ضمیمه شدن ایمیل در Sarv CRM برای شما حیاتی است، حتما کنترل نمایید که ایمیل شما بصورت
اتوماتیک ضمیمه شده باشد و در غیر اینصورت خودتان ایمیل را در Sarv CRM آرشیو نمایید.
– نحوه آرشیو کردن ایمیل ها
با انجام کلیک سمت راست بر روی ایمیلی که می خواهید در Sarv CRM آرشیو شود، منو مطابق شکل برای شما باز می شود.
از داخل منو گزینه Sarv CRM Archive را انتخاب نمایید.

با انتخاب گزینه Sarv CRM Archive پنجره ای مانند آنچه در شکل زیر نمایش داده شده است برای شما باز می شود.

در این پنجره سرنخ ها، افراد، حساب ها و سایر مواردی که در آن آدرس ایمیل فرستنده/دریافت کننده ذخیره شده است،
به شما نشان داده می شود. از میان آنها می توانید انتخاب نمایید که این ایمیل به کدامیک متصل شود.