ثبت نام دوره رایگان 30 روزه | ورود به نرم افزار | پشتیبانی | +21-8338-2200
نرم افزار CRM سرو نرم افزار CRM سرو نرم افزار CRM سرو نرم افزار CRM سرو
Navigation
  • خانه
  • خدمات
    • پیاده سازی
    • پشتیبانی
    • دوره آزمایشی رایگان
    • مشاهده دمو
  • منابع
    • crm چیست
    • نرم افزار CRM چیست
    • آشنایی با پردازش ابری
    • مزایای CRM ابری
    • ویدیو ها
    • مستندات آموزشی
    • پرسش های متداول
  • پکیج ها و قیمت ها
  • مشتریان
  • ویژگی ها
  • درباره
    • درباره ما
    • توافقنامه
    • کاتالوگ
    • بلاگ
    • پیوستن به ما
  • ارتباط با ما

یکپارچگی با OUTLOOK

شما می توانید ایمیل هایی که از outlook خود برای مشتریانتان ارسال / دریافت می کنید را در تاریخچه آنها در Sarv CRM مشاهده نمایید.

راهنمای نصب و استفاده از رابط SARV CRM با OUTLOOK

توجه : لطفا درخواست فعال سازی این امکان در حساب کاربری خود را به آدرس ایمیل support@sarveno.com ارسال فرمایید.

1 – ابتدا فایل “SarvCRM Outlook AddIn.exe” را دانلود و نصب نمایید.

دریافت فایل
shadow


پیش نیازها

outlook نسخه 2010 به بالا

Microsoft .NET Framework 4.5 or higher
Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime

پس از انجام نصب outlook خود را باز نمایید. زبانه ای مانند آنچه در شکل نشان داده شده است به outlook شما اضافه شده است.

OutlookMenuBar

2- با کلیک بر روی این زبانه همانگونه که در شکل نشان داده شده است به قسمت settings مراجعه نمایید.
پنجره ای مطابق شکل برای شما باز می شود. برای انجام تنظیمات لطفا از دستورالعمل زیر پیروی نمایید:

SarvCRMAddInSettings

2.1- ابتدا آدرس زیر را با نام حساب کاربری شرکت خود تغییر داده و در قسمتی که در شکل روبرو مشخص شده است وارد نمایید.
https://app.sarvcrm.com/service/v2/rest.php?utype=yourtenantname
برای مثال شرکتی که آدرس استفاده از Sarv CRM آن https://app.sarvcrm.com/cust/parskhavaran می باشد آدرس فوق را به شکل زیر تغییر می دهد:
https://app.sarvcrm.com/service/v2/rest.php?utype=parskhavaran
2.2 – سپس نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید.
2.3 – با استفاده از دکمه test اطمینان حاصل نمایید که ارتباط میان outlook و حساب کاربری Sarv CRM شما برقرار شده است.
2.4 – بر روی دکمه Save کلیک نمایید.

راهنمای استفاده

در زمان ارسال و دریافت ایمیل در صورتیکه آدرس ایمیل طرف مقابل شما (دریافت کننده/ارسال کننده) در Sarv CRM ذخیره شده باشد،
این ایمیل بصورت اتوماتیک در زیرپنل سوابق آن فرد، سرنخ و یا حساب همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده است ذخیره خواهد شد.

EmailInSubpanel-2

در برخی موارد به دلیل مشکلات ارتباطی در لحظه ارسال و یا دریافت ایمیل ممکن است که این عمل بصورت اتوماتیک انجام نشود،
بنابراین پیشنهاد می کنیم در مواردی که ضمیمه شدن ایمیل در Sarv CRM برای شما حیاتی است، حتما کنترل نمایید که ایمیل شما بصورت
اتوماتیک ضمیمه شده باشد و در غیر اینصورت خودتان ایمیل را در Sarv CRM آرشیو نمایید.
– نحوه آرشیو کردن ایمیل ها
با انجام کلیک سمت راست بر روی ایمیلی که می خواهید در Sarv CRM آرشیو شود، منو مطابق شکل برای شما باز می شود.
از داخل منو گزینه Sarv CRM Archive را انتخاب نمایید.

OutlookEmailMenu

با انتخاب گزینه Sarv CRM Archive پنجره ای مانند آنچه در شکل زیر نمایش داده شده است برای شما باز می شود.

ArchiveWindow

در این پنجره سرنخ ها، افراد، حساب ها و سایر مواردی که در آن آدرس ایمیل فرستنده/دریافت کننده ذخیره شده است،
به شما نشان داده می شود. از میان آنها می توانید انتخاب نمایید که این ایمیل به کدامیک متصل شود.

توسعه و ارتباط با سایر سیستم ها

  • سیستم تلفنی VoIP و ارتباط با نرم افزار CRM
  • اپلیکیشن موبایل
  • API
  • یکپارچگی گوگل مپ
  • یکپارچگی با تقویم گوگل
  • همگام سازی با سپیدار سیستم

تنظیمات اختصاصی و پیشرفته

  • تاییدیه (Approval)
  • گردش کار ( workflow )
  • گزارش ساز
  • تحلیل گر (گزارشات تحلیلی)
  • مدیریت اهداف
  • مدیریت پروژه ها

اطلاع رسانی و کانال های ارتباط با مشتری

  • یکپارچگی با SMS.ir
  • یکپارچگی با Outlook
  • خبر رسانی وظایف به اعضای گروه
  • تقویم کاری
  • نظرات(کامنت ها)
  • نوتیفیکیشن

مدیریت فروش

  • گزارش های مدیریتی
  • فروش در دست
  • چاپ فرم ها از جمله پیش فاکتور و فاکتور
  • گزارش های پیش فرض نموداری
  • پرتال مشتریان
  • مدیریت تامین کنندگان و سفارش خرید
  • پرداخت ها
  • تایم شیت

نوشته های تازه

  • با واقعیت فروش مجازی آشنا شوید
  • تمهیدات سرونو در شرایط شیوع ویروس کرونا
  • چگونه در دورکاری کارایی سازمانمان را حفظ کنیم؟
  • SarvCRM به گروه شرکت های همکاران سیستم پیوست
  • بهترین نرم افزار CRM کدام است (۲۰۲۰)؟
  • راهنمایی کلیدی برای موفقیت در بازاریابی تلفنی
  • چرا از نرم افزار CRM مایکروسافت crack شده استفاده نکنیم؟

دسترسی سریع

  • ویژگی ها
  • دوره آزمایشی رایگان
  • پکیج ها و قیمت ها
  • توافقنامه استفاده
  • درباره ما
  • ارتباط با ما
  • حریم شخصی کاربران
  • وبلاگ

بیشتر بدانید

  • crm چیست
  • نرم افزار CRM چیست
  • ویدیو ها
  • مشاهده دمو
  • آشنایی با پردازش ابری
  • راهنمای استفاده از SarvCRM
  • کاتالوگ
  • مشاوره CRM
تلفن تماس:2200 8338 021
ایمیل: info@sarvcrm.com
آدرس: ایران, تهران, بلوار نلسون ماندلا, خیابان گلگشت, پلاک 8
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت سرونو است.